獎(jiǎng)”。
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參考資料
1. 華寶興業(yè)基金管理有限公司 ．華寶興業(yè)基金管理有限公司[引用日期2013-07-4]
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組織機(jī)構(gòu) ， 社會
華寶興業(yè)旗下7只產(chǎn)品長跑戰(zhàn)績出挑，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF及其聯(lián)接5年期、華寶興業(yè)先進(jìn)成長3年期收益率均位于同類前列
圖片來自網(wǎng)絡(luò)
文 | 《投資時(shí)報(bào)》記者 劉佳昕
對任何市場而言，“價(jià)值VS成長”都是一個(gè)永不落幕的焦點(diǎn)話題，有些投資人青睞價(jià)值型投資，也有投資人青睞成長型投資，而在所有指數(shù)類別中，只有風(fēng)格指數(shù)能清晰勾勒“價(jià)值”和“成長”兩大投資要素。上證180價(jià)值指數(shù)正是一只以“風(fēng)格投資”為基礎(chǔ)思想的指數(shù)，而跟蹤該指數(shù)的基金也自然受到一部分價(jià)值投資者的青睞。
在標(biāo)點(diǎn)財(cái)經(jīng)研究院攜手《投資時(shí)報(bào)》聯(lián)袂推出的《中國基金業(yè)馬拉松大師榜·2016》權(quán)益類基金分析排名中，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF及華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接最近5年收益率為58.81%和51.32%。納入統(tǒng)計(jì)的94只同類指數(shù)型基金中，僅有8只基金5年收益率超過50%，此兩基金即位列其中。華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF還是跟蹤國內(nèi)首只風(fēng)格指數(shù)的ETF，力求實(shí)現(xiàn)高成長與低估值的平衡。
除此之外，華寶興業(yè)其他權(quán)益類基金也可圈可點(diǎn)。在榜單中，華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)、華寶興業(yè)中國成長、華寶興業(yè)先進(jìn)成長，長期收益排名亦非�？壳�。
上證180笑傲群“指”
“價(jià)值精選”的ETF往往能抵御風(fēng)險(xiǎn)。
正如過去的2008年全球金融危機(jī)，即使全球股市遭受重創(chuàng)，ETF卻逆市實(shí)現(xiàn)大幅資金凈流入，其投資魅力由此可見一斑。在經(jīng)歷了金融危機(jī)后，由于投資人更注重風(fēng)險(xiǎn)控制，更追求流動(dòng)性，并且更看重投資透明度，使得具備“流動(dòng)性強(qiáng)+透明度高”先天優(yōu)勢的ETF品種得以一展身手。
華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF是國內(nèi)首只A股風(fēng)格指數(shù)ETF，其“價(jià)值精選”的優(yōu)勢令基金的估值便宜且具備更強(qiáng)盈利能力。
該基金行業(yè)配置呈現(xiàn)“核心行業(yè)突出、其他行業(yè)均勻分布”的特點(diǎn)，其中，金融業(yè)權(quán)重為66.85%，是該基金的核心組成部分。華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF前三大行業(yè)為金融業(yè)，制造業(yè)，電力、熱燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，占比分別為65.27%、6.6%、6.59%。
《被動(dòng)權(quán)益類基金5年大師榜》顯示，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF和華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接分別排名第5和第8，凈值增長率分別為58.81%和51.32%。除去華寶興業(yè)外，僅有6只基金實(shí)現(xiàn)50%以上的收益。
適合中小投資者
華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接基金是以上證180價(jià)值ETF、上證180價(jià)值指數(shù)成份股、備選成份股為主要投資對象的一個(gè)基金產(chǎn)品，作為一只普通開放式指數(shù)基金，既能與其所聯(lián)接的上證180價(jià)值ETF在收益率上保持一定的同步性，又具有投資起點(diǎn)低、購買方便的特點(diǎn)，更適合中小投資者。
首先，從共同點(diǎn)上看，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接基金投資于上證180價(jià)值ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，所以它的凈值表現(xiàn)基本上與所聯(lián)接的ETF基金相一致，并且也具備投資透明度高的優(yōu)勢。由于決定ETF和其聯(lián)接基金業(yè)績的本質(zhì)上還是它們所跟蹤的指數(shù)，因此上述上證180價(jià)值指數(shù)的特點(diǎn)和投資優(yōu)勢在上證180價(jià)值ETF和其聯(lián)接基金身上都能得到充分體現(xiàn)。
其次，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接基金也具備低成本優(yōu)勢。華寶興業(yè)基金怎么樣,華寶興業(yè)基金官網(wǎng),鵬華基金該聯(lián)接基金投資于上證180價(jià)值ETF的資產(chǎn)比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，對ETF聯(lián)接基金財(cái)產(chǎn)中投資ETF的部分不計(jì)提管理費(fèi)和托管費(fèi)；而在收取費(fèi)用的部分，僅按0.5%的年管理費(fèi)率和0.1%的年托管費(fèi)率收取，是費(fèi)用最低的指數(shù)型基金之一。
不同的是，由于上證180價(jià)值ETF不通過銀行渠道發(fā)售，而其聯(lián)接基金又主要通過銀行渠道發(fā)售，因此方便了銀行渠道的投資者參與ETF這種效率更高、成本更低的指數(shù)投資工具，可謂是“銀行版”的ETF。
當(dāng)然，由于不能上市交易，聯(lián)接基金不能像ETF那樣進(jìn)行套利操作，因而也比較適合像普通指數(shù)基金那樣長期持有或采用定投的投資方式。
此外，華寶興業(yè)上證180價(jià)值ETF聯(lián)接基金的投資起點(diǎn)低，如同普通開放式基金那樣，1000元是其申購的起點(diǎn)金額，因此與上證180價(jià)值ETF基金50萬份的申購起點(diǎn)相比，聯(lián)接基金更適合中小投資者。
投資ETF無需費(fèi)心研究個(gè)股，只要判斷漲跌趨勢即可。也就是說在ETF中“選股”不如“選時(shí)”，所以對中小投資者而言，ETF是最不費(fèi)力的投資工具之一，在風(fēng)險(xiǎn)分散方面也比投資單一股票要小得多，不會導(dǎo)致“賺了指數(shù)不賺錢”的情況發(fā)生。
多只基金排名前列
華寶興業(yè)2013年即發(fā)行業(yè)內(nèi)首只行業(yè)基金，截至2016年一季度末，華寶興業(yè)共管理41只開放式證券投資基金，管理公募基金資產(chǎn)凈值合計(jì)1962億元；在行業(yè)&主題基金領(lǐng)域，華寶興業(yè)已布局16只公募基金產(chǎn)品，基本覆蓋中國經(jīng)濟(jì)持續(xù)高成長投資主題和細(xì)分行業(yè)。
《中國基金業(yè)馬拉松大師榜·2016》顯示，華寶興業(yè)多只權(quán)益類基金長期業(yè)績有不俗表現(xiàn)。
其中，《主動(dòng)權(quán)益類基金5年大師榜》中，華寶興業(yè)新興產(chǎn)業(yè)凈值增長率為164.18%，在394只同類基金中排名第5；《QDII基金5年大師榜》中，華寶興業(yè)中國成長凈值增長率為14.85%，在27只同類基金中排名第6。
在《偏股混合型基金3年大師榜》中，華寶興業(yè)先進(jìn)成長在403只同類基金中排名第27位，凈值增長率為202.26%。該基金依托“互聯(lián)網(wǎng)+”時(shí)代，在預(yù)期未來“互聯(lián)網(wǎng)+”行業(yè)有望持續(xù)升溫的背景下，涌現(xiàn)更多投資機(jī)會。
《QDII基金3年大師榜》則顯示，華寶興業(yè)中國成長收益率為17.63%，在72只同類基金中排名第20位。
另外，華寶添益、華寶油氣（QDII-LOF）、美國消費(fèi)（QDII-LOF）、華寶中證1000、華寶香港中小盤指數(shù)等基金近來也受到投資者的關(guān)注。
“沒錯(cuò)，你看到的是現(xiàn)在最熱的財(cái)富公眾號，沒有之一。我們不負(fù)責(zé)管理財(cái)富，我們負(fù)責(zé)挖掘人性。請點(diǎn)擊標(biāo)題下“老虎財(cái)富”關(guān)注我們，歡迎朋友圈轉(zhuǎn)發(fā)，引用署名稿件必須注明出處：老虎財(cái)富”。
2015年，A股市場在沉寂了5年后走出一波驚天動(dòng)地的大牛市，不過對于大多數(shù)普通投資者來說，現(xiàn)實(shí)更像是平地一聲雷——從趨之若騖到避之不及，七虧兩平一盈的黃金法則再次應(yīng)驗(yàn)。在此背景下，為專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的公募基金表現(xiàn)如何，目前一些基金研究中心所作出的業(yè)績統(tǒng)計(jì)已給出相關(guān)答案；其中，基金五年期的業(yè)績表現(xiàn)，作為中長期投資能力的有效衡量，更吸引了業(yè)界內(nèi)外關(guān)注。
不久前披露完畢的公募基金2016年一季報(bào)顯示，全市場共涌現(xiàn)出20家規(guī)模千億級別的大型基金公司，無可爭議地成為行業(yè)翹楚，其中，華寶興業(yè)以1962億元的公募資產(chǎn)規(guī)模而在基金公司中排名上升至第12位。顯然，基于其大體量和市場影響力，千億級別的基金公司投資業(yè)績?nèi)绾�，備受市場關(guān)注。根據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至2016年一季度末，過去5年上證指數(shù)漲幅僅為2.59%，滬深300指數(shù)微跌0.16%，而深證成指更是下跌16.78%。同期銀河證券數(shù)據(jù)則顯示，過去5年，華寶興業(yè)基金平均股票投資主動(dòng)管理收益率高達(dá)64.63%，不僅創(chuàng)造了豐厚的超額收益，同時(shí)也在20家千億級基金公司中位居第四名，而在同期可比的全部60家基金公司中，同樣穩(wěn)居前1/4區(qū)間。對此，基金業(yè)分析人士向記者表示，能在近年來股市動(dòng)蕩不定的榮衰周期中努力前行，獲取不俗收益，這充分展現(xiàn)了華寶興業(yè)優(yōu)秀的投資管理能力和資產(chǎn)規(guī)模駕馭能力。
在秉承傳統(tǒng)的“受人之托，代客理財(cái)”職責(zé)外，前瞻性布局契合市場需求的工具型產(chǎn)品，華寶興業(yè)基金怎么樣,華寶興業(yè)基金官網(wǎng),鵬華基金也在考驗(yàn)公募基金公司的綜合實(shí)力。2015年，華寶興業(yè)旗下首只上市交易型貨幣基金華寶添益憑借其便捷快速、低風(fēng)險(xiǎn)及與股票賬戶無縫對接的特質(zhì)，為市場各方參與者提供了絕佳的“股市避風(fēng)港“，吸引資金持續(xù)涌入，由此躍升為滬深兩市首只千億基金，并一舉成為全球第四大固定收益類上市基金。不僅如此，2015年華寶添益二級市場日均成交更高達(dá)211.70億元，超越滬深兩市所有個(gè)股、基金，同時(shí)自成立以來，華寶添益平穩(wěn)度過了“錢荒”、“股災(zāi)”、“熔斷“等市場動(dòng)蕩時(shí)刻，日常申購贖回均平穩(wěn)運(yùn)作未現(xiàn)波折其上好的流動(dòng)性和安全性獲得了市場高度認(rèn)可，迄今機(jī)構(gòu)客戶已超3700家。
此外，華寶興業(yè)基金還擁有兩市場內(nèi)流通份額規(guī)模最大的QDII-LOF基金——華寶油氣（目前唯一專注油氣上游領(lǐng)域投資的基金）。同樣，這也是一款根據(jù)投資者需求開發(fā)的特色工具型產(chǎn)品，為關(guān)注國際油價(jià)、渴望參與油氣投資的各類市場參與者提供了低門檻的便利工具，受到市場追捧。
“牛市是普通投資者虧損的主要原因“，經(jīng)歷過去一年多的A股曲折經(jīng)歷之后，華
